«Газпром» обрастает долгами
«Газпром» продолжает наращивать долги. Газовая монополия разместила на еврооблигации на $1,6 млрд, превысив первоначально запланированные объемы, пишет газета «Коммерсантъ».Ранее организаторы размещения BNP Paribas и JP Morgan сообщали, что будут размещены два выпуска еврооблигаций, объем каждого «может превысить $500 млн. В результате SPV-компания «Газпрома» Gaz Capital SA разместила два транша евробондов: 4,5-летние LPN на сумму $1 млрд – под 4,95% годовых, доходность транша на девять лет и два месяца объемом $600 млн составила 6% годовых. «Газпрому» удалось снизить доходность по сравнению с первоначальным ориентиром (5,125% и 6,125% годовых соответственно), отмечает «Ъ».
Размещение «Газпрома» стало всего пятым с июля размещением корпоративных еврооблигаций российских эмитентов, причем наиболее значительным по объему. Кроме упоминавшегося выпуска ECP «Газпрома» это были транши «Газпромбанка» (11 ноября банк привлек через еврооблигации 350 млн швейцарских франков), «Русского стандарта» ($150 млн под 8,5% годовых) и ВТБ (300 млн швейцарских франков под 5% годовых). «Газпром» активизировался на долговом рынке: в октябре компания разместила шестимесячные бумаги (euro commercial papers, ECP) с доходностью 3,5% годовых на $500 млн. В ближайшее время планируется разместить российские облигации на 15 млрд руб.
Согласно отчету за первое полугодие, чистая сумма долга «Газпрома» составляла 811,609 млрд руб.
|
Другие новости / Россия
|
|
